Kde bolo, tam bolo...Po tom, čo paholok Honza odišiel zo statku a unikol kráľovským verbovačom, dostane sa na kráľovský dvor. Tu zvíťazí nad drakom a na jeho počesť princezná Eufrazina usporiada veľkú hostinu, ale ako sa ukáže, bola to iba zámienka ako ho pripraviť o jeho kúzla. Markýtka sa však pomocou čarovného plášťa dostane na zámok vo chvíli, keď Honzu zavrú do hladomorne. Poprosí svoju dobrú kmotru aby jej Honzu pomohla oslobodiť...