Mladý hudobný skladateľ zbiera horských oblastiach Gruzínska ľudové piesne. Atmosféra strachu po porážke prvej revolúcie v roku 1905 je všadeprítomná, no Nikova nevinná činnosť pritiahne pozornosť Leka, ktorý v sebe začne živiť utkvelú myšlienku, že skladateľ je nejakým spôsobom zaangažovaný do prípravy novej vzbury. Z mystifikácie sa postupne stáva tragická dráma...Film získal na MFF v Berlíne Strieborného medveďa za najlepšiu réžiu.