Hondo Lane (John Wayne) je armádny špión, ktorý nesie dôležitú správu generálovi Crookovi. Peši, pretože o koňa práve prišiel v boji s Apačmi, dorazí na malú farmu, kde nájde ženu so šesťročným synom. žena tvrdí, že jej muž odišiel na deň s dobytkom, ale zdá sa, že na farme žije sama už oveľa dlhšie. Hondo ju prehovára, aby s ním odišla, keďže v okolí je nebezpečná situácia vzhľadom k indiánskemu povstaniu. Lenže žena tvrdí, že s Apačmi si rozumie a nič sa jej nestane. Hondo si požičia koňa a odchádza. Krátko na to prichádzajú na farmu Apači - ale Hondo sa vráti...