Mladý literárny vedec Joe Turner pracuje pre CIA. Jedného dňa po návrate z obeda nájde všetkých svojich spolupracovníkov zavraždených. Pod svojim krycím menom Kondor informuje o udalosti centrálu, ale potom mu napadne, že i on sa môže nachádzať v ohrození života... Film získal v roku 1976 ocenenie "Edgar Allan Poe Award" za najlepší film a "Motion Picture Sound Editors: Golden Reel Award" za najlepšie zvukové efekty. Max von Sydow (Joubert) získal na filmovom festivale v Cartagene "Golden India Catalina" pre najlepšieho herca, ako aj "Kansas City Film Critics Circle Award" za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe. Sydney Pollack získal za réžiu "David di Donatello Award".